 |
TTXVN (NEW YORK, ngày 1 tháng 2 năm 2021 / PRNewswire-AsiaNet / -
- Wheels Up đang dân chủ hóa ngành hàng không tư nhân với thị trường định hướng công nghệ, mở rộng thị trường khả dụng và giúp hàng triệu người tiêu dùng có thể đi lại bằng máy bay tư nhân
- Với cách tiếp cận toàn diện đối với hàng không tư nhân và công nghệ độc quyền, Wheels Up Marketplace kết nối những người có nhu cầu bay với một trong những lựa chọn máy bay tư nhân lớn nhất trong ngành
- Giao dịch sẽ cho phép Wheels Up đẩy nhanh tốc độ phát triển và áp dụng trên thị trường, đầu tư vào các dịch vụ tiêu dùng và lối sống liền kề để bổ sung cho nền tảng và thúc đẩy mở rộng toàn cầu
- Giao dịch định giá Wheels Up ở mức giá trị doanh nghiệp là 2,1 tỷ USD và dự kiến cung cấp lên tới 790 triệu USD tiền mặt, bao gồm PIPE 550 triệu USD và lên tới 240 triệu USD tiền mặt được giữ trong tài khoản ủy thác của Aspirational Consumer Lifestyle Corp .
- Các nhà đầu tư PIPE bao gồm T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital, và Monashee, cùng những đối tác khác
- Giao dịch dự kiến kết thúc vào quý 2 năm 2021 với việc các cổ đông hiện hữu của Wheels Up chuyển 100% vốn cổ phần của họ vào công ty kết hợp, công ty này sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu "UP"
Wheels Up Partners Holdings LLC ("Wheels Up" hay "Công ty"), thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hàng không tư nhân, đã ký một hợp đồng cụ thể để trở thành giao dịch công khai thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt, Aspirational Consumer Lifestyle Corp. ( "Aspirational") (NYSE: ASPL), trong một giao dịch định giá Wheels Up với giá trị doanh nghiệp là 2,1 tỷ USD. Aspirational được hình thành và được dẫn dắt bởi sự hợp tác của các nhà đầu tư tiêu dùng giàu kinh nghiệm, bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Ravi Thakran, cựu Chủ tịch Tập đoàn LVMH Châu Á. Ngoài ra, L Catterton, công ty cổ phần tư nhân tập trung vào người tiêu dùng lớn nhất toàn cầu, là một cổ đông thiểu số. Sau khi kết thúc giao dịch, Wheels Up sẽ là nền tảng hàng không tư nhân đầu tiên được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: UP).
Tổng quan về Wheels Up
Wheels Up kết nối người bay với máy bay tư nhân —và với nhau — mang đến những trải nghiệm cá nhân, đặc biệt. Thị trường hỗ trợ công nghệ của nó sẽ cho phép Wheels Up làm điều đó ở quy mô toàn cầu và dân chủ hóa ngành hàng không tư nhân, mở rộng thị trường có thể địa chỉ và làm cho hàng không tư nhân có thể tiếp cận được với hàng triệu người tiêu dùng.
Wheels Up được thành lập vào năm 2013 bởi doanh nhân nổi tiếng Kenny Dichter. Với Wheels Up, Dichter đã đi tiên phong trong sự phát triển tiếp theo của hàng không tư nhân, bắt đầu với mô hình thành viên đầu tiên trong ngành và đội máy bay King Air 350i độc quyền. Trong 7 năm kể từ khi thành lập, Wheels Up đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu mang tính biểu tượng và dẫn đầu thị trường đáng tin cậy. Một số thương vụ mua lại chiến lược và quan hệ đối tác hợp tác tiếp thị độc quyền với Delta Air Lines đã mở rộng dấu ấn hoạt động và công nghệ của Wheels Up, tạo ra thị trường phát triển để chuyển đổi ngành hàng không tư nhân và mang đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho người tiêu dùng.
Ngày nay, Wheels Up là một trong những nền tảng hàng không tư nhân lớn nhất trên thế giới, cung cấp giải pháp hàng không tổng thể toàn diện bao gồm các chương trình hội viên, các chuyến bay riêng theo yêu cầu trên tất cả các hạng khoang, quản lý máy bay, bán toàn bộ máy bay, giải pháp công ty, sự kiện chữ ký và du lịch thương mại được hưởng lợi thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Delta Air Lines. Vào năm 2020, Công ty đã phục vụ hơn 150.000 lượt hành khách, sử dụng khả năng tiếp cận hơn 1.500 máy bay thuộc sở hữu, quản lý và đối tác của bên thứ ba.
Được thúc đẩy bởi sự đổi mới và sự xuất sắc trong hoạt động, Wheels Up đã đi tiên phong trong một bộ giải pháp thông minh, dựa trên công nghệ để giúp bạn dễ dàng hơn bao giờ hết trong việc lựa chọn một chiếc máy bay chất lượng cao, an toàn đáp ứng một loạt các nhu cầu về tài chính và du lịch. Ứng dụng Wheels Up đang loại bỏ sự xung đột khỏi hàng không tư nhân. Người bay có thể xem khoảng không quảng cáo theo thời gian thực và mua các chuyến bay được định giá động, giúp bạn có thể tìm kiếm, đặt vé và bay riêng ngay lập tức. Công nghệ thị trường cung cấp năng lượng cho nền tảng Wheels Up là hoàn toàn độc quyền và bao gồm hệ thống quản lý chuyến bay hàng đầu, Avianis, đang cung cấp năng lượng cho nhiều nhà khai thác trên toàn quốc và cách mạng hóa ngành.
Đội ngũ quản lý hiện tại của Công ty sẽ tiếp tục dẫn dắt Wheels Up. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Aspirational, Ravi Thakran, cựu Chủ tịch Tập đoàn LVMH Nam và Đông Nam Á, Australia / New Zealand và cựu Đối tác điều hành của L Catterton Asia, sẽ tham gia Hội đồng quản trị của công ty kết hợp sau khi hoàn tất giao dịch.
Ý kiến của Ban quản lý
Kenny Dichter, Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Wheels Up:
"Chúng tôi rất vui mừng về việc vượt qua cột mốc quan trọng này và quan hệ đối tác mới với Aspirational. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ cho phép chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu sáng lập của mình là dân chủ hóa hàng không tư nhân, thông qua mô hình thành viên độc đáo, bộ sản phẩm và lợi ích, và bằng cách đưa nền kinh tế chia sẻ đến hàng không tư nhân thông qua ứng dụng Wheels Up của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với nhóm Khát vọng khi chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng toàn cầu của mình. "
Ravi Thakran, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Aspirational:
"Khi chúng tôi thành lập Aspirational, Wheels Up chính xác là kiểu mẫu công ty mà chúng tôi muốn hợp tác. Kenny và đội ngũ đẳng cấp thế giới của anh ấy đã tạo ra một thương hiệu thực sự mang tính biểu tượng được xây dựng dựa trên nhiều năm trải nghiệm khách hàng đặc biệt, được cá nhân hóa. Họ là một nhà lãnh đạo và nhà sáng tạo rõ ràng trong không gian và chúng tôi mong muốn được làm việc cùng nhau để giới thiệu Wheels Up ra toàn cầu. Chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội để tận dụng kinh nghiệm và mối quan hệ của mình để hợp tác với các thương hiệu sang trọng và đầy tham vọng khác cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế. "
Tổng quan về giao dịch
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, Aspirational đã ký một thỏa thuận dứt khoát ("Thỏa thuận sáp nhập") để kết hợp với Wheels Up thông qua sự kết hợp giữa tài trợ cổ phiếu và tiền mặt. Giá trị giao dịch của Wheels Up ở mức giá trị doanh nghiệp khoảng 2,1 tỷ USD.
Giao dịch dự kiến sẽ mang lại tổng số tiền thu được lên tới 790 triệu USD cho công ty được kết hợp, bao gồm khoản đóng góp lên tới 240 triệu USD tiền mặt được giữ trong tài khoản ủy thác của Aspirational từ đợt phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 9 năm 2020. Sự kết hợp này được hỗ trợ thêm bởi 550 đô la triệu PIPE ở mức 10,00 USD mỗi cổ phiếu, bao gồm các cam kết từ T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital và Monashee, cùng những người khác. Các cổ đông hiện tại của Wheels Up sẽ chuyển 100% vốn cổ phần của họ vào công ty mới. Sau khi hoàn thành giao dịch, Wheels Up dự kiến sẽ có tới 750 triệu USD tiền mặt trên bảng cân đối kế toán để tài trợ cho các hoạt động và hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh mới và hiện tại.1
Giao dịch đã được Hội đồng quản trị Aspirational và các giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị Wheels Up nhất trí thông qua, dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2021 và phải được các cổ đông tương ứng của Aspirational và Wheels Up nhất trí thông qua. điều kiện đóng cửa, bao gồm mọi phê duyệt quy định hiện hành.
Thông tin bổ sung về giao dịch được đề xuất, bao gồm bản sao của Thỏa thuận Sáp nhập và bản trình bày của nhà đầu tư, sẽ được cung cấp trong Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K sẽ được nộp hôm nay cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC") và có tại www. sec.gov.
Cố vấn
Connaught đóng vai trò cố vấn tài chính, Credit Suisse đóng vai trò cố vấn tài chính, đại lý vị trí và cố vấn thị trường vốn và Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Aspirational.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đóng vai trò cố vấn tài chính chung và Arnold & Porter Kaye Scholer LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Wheels Up.
Giới thiệu về Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
Ra mắt vào tháng 9 năm 2020, Aspirational là sự hợp tác của các nhà đầu tư tiêu dùng có kinh nghiệm và cựu giám đốc điều hành LVMH cùng với L Catterton, công ty cổ phần tư nhân tập trung vào người tiêu dùng lớn nhất toàn cầu, với tư cách là một đối tác thiểu số.
Aspirical xác định và đầu tư vào các thương hiệu cao cấp, sáng tạo để mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm đáp ứng nguyện vọng của họ về một lối sống lành mạnh, cân bằng và quốc tế. Để tìm hiểu thêm về Khát vọng, hãy truy cập www.aspconsumer.com.
Giới thiệu về Wheels Up
Wheels Up là nhà cung cấp dịch vụ hàng không tư nhân hàng đầu tại Hoa Kỳ thông qua đội máy bay thuộc sở hữu, quản lý và bên thứ ba. Nhiệm vụ của họ là kết nối những người bay với máy bay tư nhân - và với nhau - để mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa, đặc biệt. Công ty có khoảng 11.000 người dùng đang hoạt động và có trụ sở chính tại New York.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.wheelsup.com.
Liên hệ truyền thông
Jonesworks
Email: wheelsup@jonesworks.com
+1 212-839-0111
Kivvit
Josh Vlasto
Email: JVlasto@Kivvit.com
+1 917-881-9662
Investor Contact
IR@Wheelsup.com
Tuyên bố Cảnh báo về Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Tài liệu này chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của luật chứng khoán liên bang đối với giao dịch được đề xuất giữa Wheels Up và Aspirational. Các tuyên bố hướng tới tương lai này thường được xác định bằng các từ "tin tưởng", "dự án", "mong đợi", "dự đoán", "ước tính", "dự định", "chiến lược", "tương lai", "cơ hội", "kế hoạch, "" có thể, "" nên, "" sẽ, "" sẽ, "" sẽ là, "" sẽ tiếp tục "," có thể sẽ là kết quả "và các biểu thức tương tự. Các tuyên bố hướng tới tương lai là các dự đoán, dự đoán và các tuyên bố khác về các sự kiện trong tương lai dựa trên các kỳ vọng và giả định hiện tại, do đó, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn. Nhiều yếu tố có thể khiến các sự kiện thực tế trong tương lai khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro giao dịch có thể không được hoàn thành kịp thời hoặc có thể ảnh hưởng xấu đến giá chứng khoán của Aspirational, (ii) rủi ro rằng giao dịch có thể không được hoàn thành trước thời hạn kết hợp kinh doanh của Aspirational và khả năng không được gia hạn thời hạn kết hợp kinh doanh nếu Aspirational muốn, (iii) không đáp ứng các điều kiện để hoàn thành giao dịch, bao gồm cả việc các cổ đông của Aspirational thông qua Thỏa thuận sáp nhập, sự hài lòng của số tiền tài khoản ủy thác tối thiểu sau khi các cổ đông đại chúng của Aspirational mua lại và nhận được một số phê duyệt của chính phủ và quy định, (iv) việc thiếu định giá của bên thứ ba trong việc xác định có theo đuổi giao dịch hay không, (v) không có khả năng hoàn thành Khoản đầu tư PIPE liên quan đến giao dịch, (vi) xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc trường hợp nào khác có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Sáp nhập, (vii) ảnh hưởng của việc thông báo hoặc ngừng giao dịch đối với hoạt động kinh doanh của Wheels Up các mối quan hệ, kết quả hoạt động và kinh doanh nói chung, (viii) rủi ro rằng giao dịch được đề xuất phá vỡ các kế hoạch và hoạt động hiện tại của Wheels Up và những khó khăn tiềm ẩn trong việc giữ chân nhân viên của Wheels Up do kết quả của giao dịch, (ix) kết quả của bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể bị buộc tội chống lại Wheels Up hoặc chống lại Aspirational liên quan đến Thỏa thuận sáp nhập hoặc giao dịch, (x) khả năng duy trì việc niêm yết chứng khoán của Aspirational trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, (xi) giá chứng khoán của Aspirational có thể biến động do nhiều loại của các yếu tố, bao gồm những thay đổi trong các ngành công nghiệp cạnh tranh và được quản lý cao mà trong đó Aspirical có kế hoạch hoạt động hoặc Wheels Up hoạt động, các thay đổi về hiệu suất hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, các thay đổi về luật và quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Aspirational hoặc Wheels Up và các thay đổi trong cấu trúc vốn kết hợp, (xii) khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn thành giao dịch đề xuất, và xác định và nhận ra các cơ hội bổ sung, và (xiii) nguy cơ suy thoái và bối cảnh quy định thay đổi trong ngành hàng không cạnh tranh cao. Danh sách các yếu tố ở trên không phải là đầy đủ. Bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố nêu trên và các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả trong phần "Các yếu tố rủi ro" trong đăng ký của Aspirational trên Mẫu S-1 (Tệp số 333-248592), tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 được thảo luận bên dưới và các tài liệu khác do Aspirational nộp từ thời gian với SEC. Các hồ sơ này xác định và giải quyết các rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng khác có thể gây ra các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt trọng yếu với những gì nêu trong các báo cáo hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ nói về ngày chúng được đưa ra. Người đọc được cảnh báo không tin tưởng quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai, và Wheels Up and Aspirational không chịu trách nhiệm và không có ý định cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai này, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay cách khác. Cả Wheels Up và Aspirational đều không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Wheels Up hoặc Aspirational hoặc công ty kết hợp sẽ đạt được kỳ vọng của mình.
Thông tin bổ sung và nơi tìm nó
Tài liệu này liên quan đến một giao dịch được đề xuất giữa Wheels Up và Aspirational. Tài liệu này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc trao đổi, hoặc lời mời chào mua hoặc trao đổi, bất kỳ chứng khoán nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà trước đó việc chào bán, bán hoặc trao đổi đó là bất hợp pháp đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy. Aspirational dự định nộp một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 với SEC, sẽ bao gồm một tài liệu đóng vai trò như một bản cáo bạch và tuyên bố ủy quyền của Aspirational, được gọi là tuyên bố ủy quyền / bản cáo bạch. Một tuyên bố ủy quyền / bản cáo bạch
Các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán sẽ có thể nhận được các bản sao miễn phí của tuyên bố đăng ký, tuyên bố ủy quyền / bản cáo bạch và tất cả các tài liệu liên quan khác đã được nộp hoặc sẽ được Aspirational nộp cho SEC thông qua trang web được duy trì bởi SEC tại www.sec.gov .
Các tài liệu do Aspirational nộp cho SEC cũng có thể được lấy miễn phí tại trang web của Aspirational tại www.aspconsumer.com hoặc theo yêu cầu bằng văn bản đến #18-07/12 Great World City, Singapore 237994.
Những người tham gia vào việc chào mời
Aspirational và Wheels Up và các giám đốc và cán bộ điều hành tương ứng của họ có thể được coi là những người tham gia thu hút ủy quyền từ các cổ đông của Aspirational liên quan đến giao dịch được đề xuất. Danh sách tên của các giám đốc và cán bộ điều hành của Aspirational và thông tin liên quan đến lợi ích của họ trong việc kết hợp kinh doanh sẽ có trong tuyên bố ủy quyền / bản cáo bạch khi có sẵn. Bạn có thể nhận được bản sao miễn phí của những tài liệu này như được mô tả trong đoạn trên.
(1) Tất cả các tham chiếu đến tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, tiền mặt có sẵn từ tài khoản ủy thác và tiền thu được từ giao dịch được giữ lại phải chịu mọi khoản tiền mua lại của các cổ đông đại chúng của Aspirational và thanh toán chi phí giao dịch.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/701884/Wheels_Up_Logo.jpg?p=medium600
