SINGAPORE, 3/6/2021 /PRNewswire/ -- Vestwell, nền tảng lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số và Bambu, nhà cung cấp công nghệ robot cố vấn toàn cầu đang hợp tác để thúc đẩy mục tiêu mang lại những trải nghiệm xây dựng kế hoạch hưu trí ngày càng thiết thực đến khách hàng. Bằng cách tận dụng API quản lý tài sản của Bambu, Vestwell cùng các đối tác có thể đưa ra những chiến lược đầu tư riêng, qua đó giúp khách hàng chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn nghỉ hưu dựa trên các mục tiêu hưu trí khả thi.
Mối quan hệ hợp tác mới này đóng vai trò quan trọng trong dịch vụ tư vấn khách hàng có nhà cố vấn quản lý được Vestwell cùng Franklin Templeton ra mắt gần đây. Hai bên đang phối hợp triển khai một dịch vụ đột phá, dựa trên mục tiêu đề ra thông qua Công cụ tối ưu hóa mục tiêu của Franklin Templeton.
Ben Thomason thuộc EVP (Định vị giá trị nhân viên) của Bộ phận Doanh thu tại Vestwell cho biết: "Khi nhu cầu của nhà đầu tư tại nơi làm việc ngày càng thay đổi, điều quan trọng là phải cung cấp cho họ các giải pháp cá nhân hóa thân thuộc với mọi khía cạnh trong đời sống của họ. Nhờ hợp tác cùng Bambu và Franklin Templeton, Vestwell có thể tạo ra những trải nghiệm dịch vụ quản lí tài khoản theo yêu cầu, tích hợp dữ liệu liền mạch, ít xảy ra xung đột với mức giá phải chăng".
Bambu đã phát triển ứng dụng API Wealthtech hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư để giúp tối đa hóa mục tiêu tiết kiệm tài sản hưu trí. API hưu trí có các tính năng giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi về hưu ở Hoa Kỳ, trong đó có Quyền lợi an sinh xã hội (SSB), thuế và mục tiêu hưu trí. Nền tảng đầu tư bắt đầu với trạng thái hiện tại về khoản tiền tiết kiệm và nhu cầu sống của người dùng. Sau đó, công cụ độc quyền này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về những lựa chọn khác nhau, bao gồm chiến lược đầu tư phù hợp dựa vào câu trả lời của khách hàng thông qua bảng câu hỏi chấp nhận rủi ro được đề ra.
Ned Phillips, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Bambu cho biết: "Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng về lĩnh vực lập kế hoạch nghỉ hưu ở Mỹ, điều quan trọng là các tổ chức tài chính cần phải mang lại trải nghiệm dịch vụ tiện lợi giúp các cá nhân tiết kiệm và lên kế hoạch cho tương lai. Họ còn phải cung cấp API như một lựa chọn cho doanh nghiệp và các giải pháp nhãn trắng mang lại lợi ích. Lựa chọn này cho phép khách hàng, những bên có sẵn nguồn lực kỹ thuật, xây dựng nền tảng quản lý tài sản nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng API cho các ứng dụng điểm cuối như tính toán mục tiêu nghỉ hưu và dự báo danh mục đầu tư".
Bambu sở hữu thư viện gồm hơn 70 API của Wealthtech, được thiết kế để giúp hoạt động quản lý tài sản trở nên dễ dàng đối với các công ty có nhu cầu xây dựng nền tảng robot cố vấn. Nền tảng này có thể được phân loại theo kế hoạch tài chính, dữ liệu quỹ và quốc gia, máy học, phân bổ giao dịch và giám sát hiệu suất. Bambu sẵn sàng cung cấp hệ thống quản lý tài sản API dựa trên mục tiêu có sẵn; không cần thiết lập.
Giới thiệu về Vestwell
Vestwell là nền tảng lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số với sứ mệnh đặt nền tẩng cho ngành hưu trí theo các kế hoạch 401(k) và 403(b) tiến bước vào kỷ nguyên Công nghệ tài chính (Fintech) hiện đại. Chúng tôi đã thiết kế hoàn toàn lại từ đầu các sản phẩm và dịch vụ hưu trí tại nơi làm việc, cũng như xây dựng một công cụ mạnh mẽ phục vụ ngành hưu trí trị giá 30 nghìn tỷ USD. Kiến trúc mở, có thể tùy chỉnh và nền tảng nhãn trắng của chúng tôi trở thành một phần không thể thiếu của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính và đối tác trả lương, đồng thời loại bỏ các điểm xung đột truyền thống gây khó khăn cho công tác lưu trữ hồ sơ trước đây. Nhờ đó, khách hàng sẽ có được trải nghiệm dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và toàn diện hơn mà chỉ mất một phần chi phí nhỏ. Tìm hiểu thêm tại Vestwell.com và trên Twitter @Vestwell.
Giới thiệu về Bambu
Bambu là nhà cung cấp công nghệ tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới cho các tổ chức tài chính. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp và khách hàng của họ thực hiện tiết kiệm và đầu tư theo cách thức dễ dàng và thông minh hơn. Nền tảng dựa trên đám mây được hỗ trợ bởi các thuật toán và các công cụ máy học độc quyền của chúng tôi. Công ty chúng tôi phục vụ khoảng 300.000 người dùng cuối hoạt động trên nền tảng tại 10 quốc gia. Bambu được hỗ trợ tài chỉnh bởi PEAK6 Investments và Franklin Templeton. Thành lập vào năm 2016, Bambu có trụ sở chính tại Singapore cùng với công ty con tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, cũng như các đại diện tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://bambu.co/ và theo dõi chúng tôi trên LinkedIn và Twitter.
