Zenvia Inc. công bố giá của đợt phát hành công khai lần đầu

TTXVN (SAO PAULO, ngày 22 tháng 7 năm 2021 / PRNewswire-AsiaNet / -

Zenvia Inc. ("Zenvia"), một nền tảng truyền thông trải nghiệm khách hàng cho phép các doanh nghiệp tạo ra những hành trình độc đáo cho người dùng cuối trong thời hạn phục vụ của họ trên một loạt các ngành dọc B2C trên khắp Châu Mỹ Latinh, hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán công khai lần đầu trong tổng số 11.538.461 cổ phiếu phổ thông loại A với giá chào bán ra công chúng là 13,00 USD / cổ phiếu ("Chào bán"). Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm 1.730.769 cổ phiếu phổ thông Loại A từ Zenvia với giá chào bán công khai ban đầu, ít chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành hơn.

Cổ phiếu phổ thông Zenvia Class A dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Thị trường vốn Nasdaq vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 với ký hiệu mã "ZENV" và đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.

Đồng thời và tùy thuộc vào việc hoàn thành Đợt chào bán, Twilio Inc. đã đồng ý mua thêm 3.846.153 cổ phiếu phổ thông loại A do Zenvia phát hành trong một đợt phát hành riêng lẻ miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, với giá đến 13.000 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông Loại A. Chúng tôi hy vọng rằng đợt phát hành riêng lẻ đồng thời này sẽ kết thúc ngay sau khi hoàn thành Đợt chào bán.

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến Cung cấp này đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nộp hồ sơ và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Bản sao của tuyên bố đăng ký có thể được truy cập thông qua trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. và UBS Securities LLC đang hoạt động với tư cách là điều phối viên toàn cầu cho Dịch vụ được đề xuất và XP Investments US, LLC đang hoạt động với tư cách là người đăng ký tài khoản chung cho Đề nghị được đề xuất.

Việc chào bán các chứng khoán này chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch bằng văn bản tạo thành một phần của tuyên bố đăng ký có hiệu lực, các bản sao của chúng có thể được lấy từ bất kỳ nguồn nào sau đây:

- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, New York 10282, qua số điện thoại 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 hoặc qua email tại địa chỉ prospectus-ny@ny.email.gs.com; hoặc   

- Morgan Stanley & Co. LLC, Nơi nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Đường Varick, Tầng 2, New York, NY 10014 hoặc gửi email tới: prospectus@morganstanley.com.

Thông cáo báo chí này sẽ không chỉ định một lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua các chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Về Zenvia

Zenvia được thúc đẩy bởi mục đích trao quyền cho các công ty để tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho giao tiếp với khách hàng thông qua nền tảng end-to-end thống nhất của họ. Zenvia trao quyền cho các công ty chuyển đổi giao tiếp với khách hàng hiện tại của họ từ các tương tác không thể mở rộng, vật lý và không cá nhân thành trải nghiệm đầu tiên kỹ thuật số và siêu ngữ cảnh có khả năng mở rộng cao trong suốt hành trình của khách hàng. Nền tảng truyền thông CX end-to-end thống nhất của Zenvia cung cấp sự kết hợp của (i) SaaS tập trung vào các chiến dịch, nhóm bán hàng, dịch vụ khách hàng và tương tác, (ii) các công cụ, chẳng hạn như giao diện lập trình ứng dụng phần mềm hoặc API, chatbots, chế độ xem khách hàng đơn lẻ , nhà thiết kế hành trình, nhà soạn thảo và xác thực tài liệu và (iii) các kênh, chẳng hạn như SMS, Voice, WhatsApp, Instagram và Webchat. Nền tảng toàn diện của họ hỗ trợ khách hàng trong nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm các chiến dịch tiếp thị, mua lại khách hàng, giới thiệu khách hàng, cảnh báo, dịch vụ khách hàng, kiểm soát gian lận, bán kèm và giữ chân khách hàng, trong số những người khác. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, Zenvia đã phục vụ hơn 10.100 khách hàng đang hoạt động trên khắp Châu Mỹ Latinh.

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg?p=medium600