Giao dịch nhằm thiết lập một nhà cung cấp quản lý tài sản tích hợp hàng đầu ở Vương quốc Anh, Quần đảo Channel và Ireland
TORONTO, ngày 4 tháng 4 năm 2022 /PRNewswire/ -- Royal Bank of Canada ("RBC") hôm nay thông báo rằng, theo sự chấp thuận của các cổ đông của Brewin Dolphin Holdings PLC ("Brewin Dolphin") và nhận được toàn bộ các phê duyệt theo quy định, RBC đã mua lại Brewin Dolphin.
RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited ("Bidco"), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của RBC, đã đưa ra công bố theo Quy tắc 2.7 tại Vương quốc Anh theo Quy tắc Thành phố về Tiếp quản và Sát nhập, thông báo về đề nghị khoản tiền mặt đề xuất cho toàn bộ cổ phần đã phát hành và sắp phát hành của Brewin Dolphin với giá 515 pence/cổ phiếu, nghĩa là giá trị vốn chủ sở hữu xấp xỉ 2,6 tỷ đô la Canada (1,6 tỷ bảng Anh) trên cơ sở cổ phiếu pha loãng hoàn toàn.
Brewin Dolphin là một trong những nhà cung cấp độc lập hàng đầu về quản lý tài sản tùy ý tại Vương quốc Anh và Ireland, với mạng lưới hơn 30 văn phòng và tài sản đang quản lý trị giá 59 tỷ bảng Anh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Brewin Dolphin có thành tích ấn tượng về tăng trưởng và đổi mới và thành tích lâu dài về cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội và hiệu quả đầu tư mạnh mẽ.
Bình luận về thương vụ mua lại, Doug Guzman, Trưởng nhóm, Quản lý Tài sản RBC, Dịch vụ Bảo hiểm RBC và Dịch vụ Ngân khố và Đầu tư RBC, cho biết:
"Vương quốc Anh là một thị trường tăng trưởng quan trọng đối với RBC, và Brewin Dolphin cung cấp cho chúng tôi một nền tảng đặc biệt để thay đổi đáng kể hoạt động quản lý tài sản trong khu vực, giúp RBC Wealth Management ở vị trí số 3 trên thị trường Vương quốc Anh và Ireland, ngoài việc là công ty dẫn đầu thị trường tại Canada, với một vị trí ngày càng tăng tại Hoa Kỳ. Bằng cách kết hợp hai doanh nghiệp bổ sung cao, chúng tôi sẽ tăng chiều sâu và phạm vi của các dịch vụ của mình và định vị doanh nghiệp kết hợp như một nhà cung cấp quản lý tài sản tích hợp hàng đầu cho các khách hàng tư nhân và tổ chức.
Cả hai nhóm quản lý đều rất hào hứng với tầm nhìn chung về dịch vụ khách hàng chất lượng cao, văn hóa tập trung vào khách hàng và các cơ hội tăng trưởng đặc biệt mà chúng tôi có thể cùng nhau mang lại. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp kết hợp và đưa nó lên tầm cao hơn. Chúng tôi tự tin rằng thương vụ mua lại này sẽ mang lại lợi ích cho các khách hàng, nhân viên và các bên liên quan."
David Thomas, Giám đốc điều hành RBC Capital Markets Europe kiêm Trưởng bộ phận Quản lý Tài sản cho biết thêm:
"Đây là một thương vụ mua lại chuyển đổi đối với Quản lý Tài sản RBC và củng cố vị trí của RBC với tư cách là đơn vị dẫn đầu thị trường trên nhiều nền tảng kinh doanh ở Vương quốc Anh, Quần đảo Channel và châu Âu. Chúng tôi mong muốn được chào đón các nhân viên và khách hàng của Brewin Dolphin và hợp tác cùng nhau để nâng cao phạm vi toàn cầu và khả năng quan trọng của RBC để tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp kết hợp phát triển."
Robin Beer, Tổng giám đốc điều hành của Brewin Dolphin, cho biết:
"Hội đồng quản trị Brewin Dolphin rất vui mừng được đề xuất bởi RBC vì lợi ích của các cổ đông, khách hàng, người dân và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Xây dựng trên sự phát triển hữu cơ mạnh mẽ mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay, các doanh nghiệp kết hợp sẽ tạo ra một nền tảng hấp dẫn cho sự phát triển trong tương lai. Là một phần của RBC, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ, đồng thời mở rộng kênh phân phối thông qua tận dụng sự hiện diện toàn cầu của RBC. Chúng tôi chia sẻ các giá trị bổ sung nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ khách hàng lâu dài và văn hóa bao gồm hỗ trợ nhân viên và cộng đồng địa phương. Trọng tâm của chúng tôi là sẽ duy trì tính liên tục, để chúng tôi xây dựng dựa trên những gì chúng tôi đã đạt được. Tôi mong muốn được hợp tác cùng nhau để nâng cao vị thế thị trường của chúng tôi với tư cách là một nhà quản lý tài sản tập trung vào tư vấn kỹ thuật số hàng đầu."
Thương vụ mua lại được dự đoán sẽ khiến giảm gần 40 bps trong tỷ lệ cổ phần chung cấp 1 của RBC ("CET1")1 tại ngày hiệu lực2. RBC tin rằng việc mua lại sẽ khiến tăng EPS điều chỉnh đối với RBC lên gần 1% trong năm đầu tiên sau Ngày có hiệu lực không bao gồm lợi nhuận của doanh thu gộp trong tương lai.3 Trong trung hạn, RBC tin rằng doanh nghiệp quản lý tài sản kết hợp ở Vương quốc Anh, Ireland và Quần đảo Channel có thể tạo ra CAGR doanh thu khoảng 9% và đạt được lợi nhuận điều chỉnh trước thuế khoảng 0,5 tỷ đô la Canada bao gồm lợi nhuận của chi phí và doanh thu gộp4. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ tạo ra một IRR5 hai chữ số không bao gồm lợi nhuận của doanh thu gộp trong tương lai.
Việc mua lại phải tuân thủ một số điều kiện thông thường được quy định trong Thông báo quy định 2.7, bao gồm phê duyệt quy định và chấp thuận của cổ đông Brewin Dolphin. Chúng tôi dự kiến hoàn thành giao dịch này vào cuối quý 3 năm 2022.
Có thể tìm thấy toàn bộ thông tin chi tiết về việc mua lại trong thông báo về Quy tắc 2.7 hiện có tại: https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html.
Giới thiệu về RBC
Royal Bank of Canada là tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động dựa trên tiêu chí tuân thủ nguyên tắc, hoàn thành mục tiêu để đem đến hiệu suất hàng đầu. Thành công của chúng tôi đến từ hơn 88.000 nhân viên biết tận dụng trí tưởng tượng và hiểu biết sâu sắc của họ để hoàn thành tầm nhìn, giá trị và chiến lược của chúng tôi, từ đó có thể giúp khách hàng phát triển và giúp cộng đồng thịnh vượng. Là ngân hàng lớn nhất của Canada và là một trong những ngân hàng lớn nhất trên thế giới về giá trị vốn hóa thị trường, chúng tôi có mô hình kinh doanh đa dạng tập trung vào đổi mới và đem đến trải nghiệm đặc biệt cho 17 triệu khách hàng ở Canada, Hoa Kỳ và 27 quốc gia khác. Tìm hiểu thêm tại rbc.com.
Chúng tôi rất tự hào vì đã tham gia hỗ trợ một loạt các sáng kiến cộng đồng thông qua các khoản quyên góp, đầu tư cộng đồng và các hoạt động tình nguyện của nhân viên. Xem thêm tại rbc.com/community-social-impact.
Giới thiệu về RBC Wealth Management
RBC Wealth Management trực tiếp phục vụ các khách hàng giàu có, giá trị ròng cao và giá trị ròng siêu cao trên toàn cầu với đầy đủ các giải pháp ngân hàng, đầu tư, tín thác và quản lý tài sản khác, từ các trung tâm hoạt động chính của chúng tôi tại Canada, Hoa Kỳ, Quần đảo Anh và châu Á. Doanh nghiệp cũng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản trực tiếp và thông qua RBC và các nhà phân phối bên thứ ba cho các khách hàng tổ chức và cá nhân, thông qua doanh nghiệp RBC Global Asset Management (bao gồm cả BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management có khoảng 1,3 nghìn tỷ đô la Canada tài sản đang được giám sát, khoảng 1 nghìn tỷ đô la Canada tài sản đang được quản lý và hơn 5.500 tư vấn viên cho khách hàng trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.rbcwealthmanagement.com.
_____________________________ |
1 CET1 được tính toán bằng cách sử dụng Hướng dẫn Yêu cầu đầy đủ về vốn (CAR) của OSFI. |
2 Dựa trên bảng cân đối kế toán ước tính của RBC và Brewin Dolphin vào Ngày có hiệu lực, bao gồm các tác động liên quan đến giao dịch. |
3 Đây là một phép đo không-GAAP. Các EPS điều chỉnh không bao gồm tác động của khấu trừ tài sản vô hình, tác động pha loãng của cổ phiếu có thể trao đổi và thỏa thuận nhất định, giao dịch, chi phí tích hợp. |
4 Đây là phép đo không GAAP. Lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh là lợi nhuận theo luật định trước thuế được điều chỉnh cho các mục sau: khấu hao tài sản bao gồm mối quan hệ khách hàng và thương hiệu; chương trình trợ cấp được xác định qua chi phí dịch vụ; chi phí mua lại; phần thưởng; hợp đồng lớn và các khoản lãi và lỗ khác. |
5 "Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ". |
Giới thiệu về Brewin Dolphin
Brewin Dolphin là nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tùy ý tại Vương quốc Anh. Với tổng số tiền 59,0* tỷ bảng Anh, chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản cá nhân hóa và đã đoạt giải, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bao gồm các cá nhân, tổ chức từ thiện và doanh nghiệp.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ tiết kiệm, quản lý đầu tư tùy ý đến lập kế hoạch hưu trí và đầu tư hiệu quả về thuế. Tập trung vào quản lý đầu tư tùy ý của chúng tôi đã giúp tăng trưởng rất lớn về quỹ khách hàng và hiện chúng tôi quản lý 52* tỷ bảng Anh trên cơ sở tùy ý.
Doanh nghiệp trung gian của chúng tôi quản lý 19* tỷ bảng Anh tài sản cho hơn 1.700 công ty tư vấn trên cơ sở tùy ý hoặc thông qua Dịch vụ danh mục đầu tư được quản lý của chúng tôi, dòng quỹ MI Brewin Dolphin Voyager và Dịch vụ danh mục đầu tư được quản lý mang tính bền vững.
Để phù hợp với phí bảo hiểm chúng tôi áp dụng cho các mối quan hệ cá nhân, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới gồm hơn 30 văn phòng trên khắp Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, với sự có mặt của các nhà quản lý đầu tư và nhà hoạch định tài chính có trình độ. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chính xác nhất về dịch vụ khách hàng, với suy nghĩ dài hạn và tập trung tuyệt đối vào nhu cầu của khách hàng.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.brewin.co.uk
*tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Brewin Dolphin được FCA cấp phép và quản lý (số tham chiếu Đăng ký dịch vụ tài chính 124444)
Hiệu suất chính và các biện pháp không phải GAAP
Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp tài chính khác nhau để đánh giá hiệu quả công việc. Ngoài các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) quy định các biện pháp, chúng tôi sử dụng một số biện pháp quan trọng và các biện pháp khác mà chúng tôi tin rằng cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư liên quan đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của chúng tôi. EPS không bao gồm tác động của khấu trừ tài sản vô hình, tác động pha loãng của cổ phiếu có thể trao đổi và một số giao dịch nhất định, chi phí giao dịch và tích hợp làm tăng khả năng so sánh vì một số tổ chức không sử dụng các cấu trúc như vậy.
Độc giả được cảnh báo rằng các biện pháp hiệu suất chính và các biện pháp không phải GAAP, không có bất kỳ ý nghĩa tiêu chuẩn nào được quy định bởi GAPP, do đó khó có thể so sánh với các biện pháp tương tự được công bố bởi các tổ chức tài chính khác.
Thận trọng đối với Tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của một số luật chứng khoán nhất định, bao gồm các điều khoản "bến cảng an toàn" của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995 và bất kỳ luật chứng khoán hiện hành nào của Canada, liên quan đến hiệu suất tài chính, niềm tin, kế hoạch, kỳ vọng và ước tính của RBC và Brewin Dolphin. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này có thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, các tuyên bố liên quan đến kế hoạch cho các hoạt động kết hợp của RBC và Brewin Dolphin, các tác động tài chính, hoạt động và vốn của giao dịch được đề xuất, chiến lược của chúng tôi hoặc hành động trong tương lai và các mục tiêu và cam kết của chúng tôi. Thông tin hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này được trình bày với mục đích hỗ trợ các cổ đông và nhà phân tích hiểu rõ về giao dịch được đề xuất và có thể không phù hợp cho các mục đích khác. Các tuyên bố tương lai thường được xác định bằng các từ như "tin rằng", "kỳ vọng", "dự đoán", "dự báo", "dự tính", "dự định", "ước tính", "mục tiêu", "kế hoạch" và "dự án" và các biểu hiện tương tự của động từ tương lai hoặc có điều kiện như "sẽ", "có thể", "nên", "đáng lẽ" hoặc "chắc hẳn".
Theo bản chất của chúng, các tuyên bố hướng tới tương lai đòi hỏi chúng ta phải đưa ra các giả định và phải đối mặt với các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có, điều này dẫn đến khả năng các dự đoán, dự báo, hướng tới, kỳ vọng hoặc kết luận của chúng ta sẽ không chứng minh là chính xác, rằng các giả định của chúng ta có thể không chính xác và rằng kết quả thực tế của chúng ta có thể khác nhau về mặt vật chất từ các dự đoán, dự báo, phép chiếu, kỳ vọng hoặc kết luận.
Chúng tôi cảnh báo độc giả không quá phụ thuộc vào những tuyên bố này vì một số yếu tố rủi ro có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt về mặt vật chất so với kỳ vọng được thể hiện trong những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Những yếu tố này - nhiều trong số đó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và tác động của chúng có thể khó dự đoán - bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở: khả năng rằng giao dịch được đề xuất không đóng khi dự kiến hoặc hoàn toàn do sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào, thay đổi hoặc các tình huống khác có thể dẫn đến quyền của một hoặc cả hai bên để chấm dứt giao dịch được đề xuất, bao gồm bởi quy định bắt buộc, cổ đông hoặc các phê duyệt khác và/hoặc các điều kiện đóng cửa khác sẽ không được tiếp nhận hoặc đáp ứng kịp thời hoặc có thể nhận được tùy theo điều kiện hoặc yêu cầu bất lợi; khả năng lợi ích dự kiến từ giao dịch được đề xuất, chẳng hạn như được bồi đắp để điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tạo cơ hội hợp lực và phát triển các hoạt động ở Vương quốc Anh của chúng tôi không được thực hiện trong khung thời gian dự kiến hoặc tất cả là kết quả của những thay đổi trong điều kiện kinh tế và thị trường chung, lãi suất và tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ, luật pháp và quy định (bao gồm cả các thay đổi về yêu cầu vốn) và việc thực thi, và mức độ cạnh tranh trong các lĩnh vực địa lý và kinh doanh mà RBC và Brewin Dolphin đang hoạt động; rủi ro mà bất kỳ công bố nào liên quan đến sự kết hợp được đề xuất có thể có tác động bất lợi đến giá thị trường của cổ phiếu chung của một trong hai hoặc cả hai bên cho giao dịch; khả năng rằng việc kinh doanh của RBC và Brewin Dolphin có thể không thể hiện như mong đợi hoặc theo cách phù hợp với hiệu suất lịch sử; khả năng kết hợp nhanh chóng và hiệu quả với Brewin Dolphin; khả năng của RBC để đạt được các mục tiêu vốn của mình; khả năng bán chéo nhiều sản phẩm cho khách hàng của RBC; rủi ro danh tiếng và phản ứng của khách hàng và nhân viên của Brewin Dolphin đối với giao dịch; khả năng giao dịch có thể tốn kém hơn để hoàn tất so với dự kiến, bao gồm kết quả của các yếu tố hoặc sự kiện bất ngờ; chuyển đổi thời gian quản lý các vấn đề liên quan đến giao dịch; tăng mức độ tiếp xúc với dao động tỷ giá quy đổi; những thay đổi bất lợi về mặt vật chất trong điều kiện kinh tế và công nghiệp; bối cảnh chung về cạnh tranh, kinh tế, điều kiện chính trị và thị trường; và những yếu tố khác được thảo luận trong các phần rủi ro và tác động của đại dịch COVID-19 trong báo cáo thường niên của RBC vào năm 2021 và phần quản lý rủi ro của báo cáo quý 1 năm 2022 của RBC cho các cổ đông, và các yếu tố được thảo luận trong báo cáo và tài khoản thường niên của Brewin Dolphin vào năm 2021 tất cả các yếu tố và rủi ro quan trọng nhất định có thể ảnh hưởng đến kết quả tương lai của chúng tôi và khả năng của chúng tôi để dự đoán và quản lý hiệu quả rủi ro phát sinh từ tất cả các yếu tố trên.
Chúng tôi cảnh báo rằng danh sách các yếu tố rủi ro nêu trên không đầy đủ và các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả của chúng tôi. Khi dựa vào những tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi để đưa ra quyết định liên quan đến chúng tôi, các nhà đầu tư và những người khác nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố nêu trên và các sự kiện tiềm năng và bất ổn khác. Các giả định kinh tế vật chất cơ bản cho các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này được đưa ra trong mục đánh giá và triển vọng kinh tế, thị trường và quy định và đối với mỗi phân khúc kinh doanh theo các ưu tiên chiến lược và các tiêu đề triển vọng trong báo cáo thường niên của RBC năm 2021, như được cập nhật bởi mục đánh giá kinh tế, thị trường và quy định hướng và đánh giá và triển vọng của RBC trong báo cáo quý 1 năm 2022 cho các cổ đông.
Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong tài liệu này đều đại diện cho quan điểm của RBC và Brewin Dolphin chỉ tính đến ngày được nêu tại đây. Ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, cả RBC hay Brewin Dolphin đều không cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói, điều này có thể được thực hiện theo thời gian bởi chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi.
Liên hệ truyền thông của RBC: Melanie Rockliff, Truyền thông Công ty (Canada) – melanie.rockliff@rbc.com, +1 (647)-964-1423; Carol Key, Truyền thông Công ty (Vương quốc Anh) – carol.key@rbc.com, +44 (0) 7701 396 234; Liên hệ Phân tích của RBC: Asim Imran, Phó chủ tịch, Trưởng bộ phận Quan hệ Công chúng, asim.imran@rbc.com, +1 (416)-955-7804; Marco Giurleo, Giám đốc cấp cao, Quan hệ Nhà đầu tư, marco.giurleo@rbc.com, +1 (437)-239-5374
