KUALA LUMPUR, Malaysia, 05/05/2022 /PRNewswire/ -- Ngân hàng Hong Leong Bank ("HLB" hoặc "Ngân hàng") mới đây đã ra thông báo phát hành Chứng khoán vốn ("Chứng khoán vốn xanh") cấp 1 bổ sung ("AT1") đầu tiên trị giá 900 triệu NDT theo giá trị danh nghĩa trong khuôn khổ chương trình chứng khoán vốn AT1 đa tiền tệ tuân thủ Basel-III hiện tại của HLB lên tới 10 tỷ NDT (hoặc tương đương với các đơn vị tiền tệ khác) theo giá trị danh nghĩa ("Chương trình AT1"). Đợt phát hành Chứng khoán vốn xanh cũng ghi dấu một mốc quan trọng khi lần đầu tiên một ngân hàng ở Malaysia phát hành trái phiếu AT1 xanh.
Không chỉ đáp ứng được các yêu cầu về vốn AT1 của Ngân hàng, đợt phát hành lần đầu Chứng khoán vốn xanh của HLB còn nhằm mục đích gây quỹ tài trợ hoặc tái cấp vốn cho các tài sản, dự án xanh hoặc công ty mới hay hiện hữu đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện như đã nêu trong Khuôn khổ trái phiếu xanh của HLB ( "Khuôn khổ").
Ông Domenic Fuda, CEO kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn của HLB chia sẻ rằng việc phát hành Chứng khoán vốn xanh đã tạo bàn đạp cho các nỗ lực của Ngân hàng trong việc thúc đẩy thị trường thích ứng tốt hơn với tăng trưởng bền vững thông qua quỹ tài trợ tuân thủ về môi trường, xã hội và quản trị ("ESG").
Ông khẳng định: "Đợt phát hành lần này đã củng cố thêm cho cam kết của chúng tôi đối với nguồn tài chính xanh và là một phần của chiến lược tài trợ bền vững của HLB. Sau nhiều lần cân nhắc về tính đủ điều kiện được nêu rõ ràng trong Khuôn khổ, đây là một bước tiến đáng kể trong hành trình tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân muốn đầu tư vào các sáng kiến thân thiện với môi trường. Chúng tôi hy vọng nỗ lực này có thể góp phần khai mở nguồn tài chính cần thiết cho các dự án thân thiện với khí hậu, đồng thời định hình và hỗ trợ quá trình chuyển dịch của Malaysia sang một nền kinh tế xanh hơn và carbon thấp".
Khuôn khổ được thiết lập theo quy định về tính minh bạch và công bố thông tin của Tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN và các Nguyên tắc về trái phiếu xanh được công nhận trên toàn cầu do Hiệp hội thị trường vốn quốc tế ban hành, đồng thời được đánh giá bởi RAM Sustainability Sdn Bhd, đơn vị chỉ định xếp hạng Lợi ích môi trường ("EB") cho các tài sản hoặc dự án đủ điều kiện trong khuôn khổ, bao gồm xếp hạng EB cao nhất của Cấp độ 1 cho các tài sản/dự án liên quan đến năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió và thủy điện), hiệu quả năng lượng, công trình xanh và xe điện.
Chứng khoán vốn xanh có giá trị vĩnh viễn và không thể gọi vốn trong 5 năm, được định giá ở mức chênh lệch 72,2 điểm cơ bản so với Chứng khoán chính phủ Malaysia kỳ hạn 5 năm với tỷ lệ phân phối 4,45%/năm trong 5 năm đầu tiên. Chứng khoán vốn xanh được RAM Rating Services Berhad xếp hạng A1.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.hlb.com.my/en/personal-banking/about-us/investor-relations/capital-and-debt-secaries.html
