Univar Solutions hoàn tất giao dịch với Apollo Funds

Abu Dhabi Investment Authority

2023-08-01 22:46 2367

Cổ đông nhận được 36,15 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt

DOWNERS GROVE, Ill. và NEW YORK, ngày 1 tháng 8 năm 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" hoặc "Công ty") và Apollo (NYSE: APO) hôm nay thông báo rằng Apollo Funds đã hoàn tất việc mua lại Công ty được công bố trước đó, bao gồm một khoản đầu tư thiểu số từ một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi. Công ty sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên và thương hiệu Univar Solutions và duy trì sự hiện diện trên toàn cầu.

The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

David Jukes, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Univar Solutions, cho biết: "Việc hoàn thành giao dịch này bắt đầu chương tiếp theo cho Univar Solutions khi chúng tôi nâng tầm vị thế của mình với tư cách là nhà cung cấp giải pháp hóa chất và nguyên liệu hàng đầu toàn cầu với khả năng linh hoạt nâng cao để khám phá các cơ hội phát triển vì lợi ích của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và cả ngành. Tôi không thể vui mừng hơn khi Công ty có được vị trí thuận lợi như vậy nhờ khả năng cung cấp sản phẩm rộng rãi và sự hiện diện nâng cao của chúng tôi tại các thị trường với mục tiêu tăng trưởng, cung cấp trải nghiệm khách hàng từng đoạt các giải thưởng, tận dụng công cụ kỹ thuật số hàng đầu và khả năng cung cấp dịch vụ mở rộng".

Sam Feinstein, Đối tác của Apollo Private Equity cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với David và đội ngũ Univar Solutions tài năng để xây dựng trên nền tảng vững chắc và những thành tích đổi mới của Công ty, tận dụng kinh nghiệm sâu rộng trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của Univar và mong muốn bắt tay vào một số sáng kiến thú vị để giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của công ty".

Chi tiết giao dịch

Theo các điều khoản của giao dịch, một chi nhánh của Apollo Funds đã mua lại tất cả các cổ phiếu tồn đọng của cổ phiếu Univar Solutions. Cổ đông có quyền nhận $36,15 tiền mặt cho mỗi cổ phiếu thuộc sở hữu của Univar Solutions (UNVR) cổ phiếu thông thường. Do giao dịch đã hoàn tất nên cổ phiếu thông thường của Univar Solutions không còn giao dịch trên New York Stock Exchange.

Cố vấn

Goldman Sachs & Co. LLC và Deutsche Bank Securities Inc. served là cố vấn tài chính cho Univar Solutions và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz là cố vấn chính cho Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP là cố vấn pháp lý cho Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC đóng vai trò cố vấn tài chính hàng đầu cho Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC và Wells Fargo Securities, LLC là cố vấn tài chính cho Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP là cố vấn pháp lý cho ADIA.

Tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai

Thông tin này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Mục 27 A của Đạo luật Chứng khoán 1933, được sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán 1934, được sửa đổi bởi Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai thường có thể được xác định bằng các từ như "tin tưởng," "mong đợi," "có thể," "sẽ," "có thể," "tìm kiếm," "dự định," "kế hoạch," "ước tính," "dự đoán" hoặc các thuật ngữ tương đương khác. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra trong giao tiếp này đều đạt chuẩn bằng ngôn ngữ cảnh báo này.

Các tuyên bố hướng tới tương lai phải hứng chịu rất nhiều những rủi ro và bấp bênh đã biết hoặc chưa biết mà có thể sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các yếu tố tiềm năng có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố hướng tới tương lai như: điều kiện kinh tế nói chung, đặc biệt là biến động trong sản xuất và tiêu dùng công nghiệp và thời gian và mức độ suy thoái kinh tế; những thay đổi đáng kể trong chiến lược kinh doanh của nhà sản xuất hoặc hoạt động của khách hàng; tăng áp lực cạnh tranh, bao gồm cả sự hợp nhất của một đối thủ cạnh tranh; sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm năng; những thay đổi đáng kể về giá, nhu cầu và sự cố an ninh mạng; nợ của công ty, các hạn chế và chi phí đi kèm với khoản nợ đó, công cụ nợ và khả năng của Công ty trong việc huy động thêm tiền; phạm vi rộng của các luật và quy định mà công ty phải tuân thủ, bao gồm các luật và quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn và thay đổi luật thuế; không có khả năng tạo đủ vốn lưu động; các thách thức liên quan đến giao thông vận tải, bao gồm tăng chi phí vận chuyển và nhiên liệu, thay đổi trong mối quan hệ của Công ty với các nhà cung cấp các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba, và khả năng lực lượng vận tải có thể thu hút và giữ chân các tài xế có đủ trình độ tiêu chuẩn; tai nạn, sự cố an toàn, thiệt hại môi trường, các vấn đề về chất lượng sản phẩm, sự cố giao hàng hoặc nguy cơ và rủi ro liên quan đến hoạt động của Công ty và các vật liệu nguy hiểm mà Công ty xử lý; khả năng không nhận được bảo hiểm đầy đủ; các vụ kiện tụng đang diễn ra, khiếu nại và thu hồi trách nhiệm sản phẩm tiềm năng và rủi ro môi trường khác; các thách thức liên quan đến hoạt động quốc tế; lãi suất và biến động tiền tệ; không có khả năng tích hợp doanh nghiệp và hệ thống các công ty mà Công ty mua lại, bao gồm cả việc không thu được các lợi ích kỳ vọng từ các thương vụ mua lại đó; rủi ro suy giảm danh tiếng và tài sản vô hình của Công ty; khả năng của Công ty trong việc thu hút hoặc giữ chân một lực lượng lao động có trình độ và đa dạng; những diễn tiến tiêu cực ảnh hưởng đến kế hoạch hưu trí và quỹ lương hưu từ nhiều chủ lao động; gián đoạn lao động liên quan đến phần lực lượng nhân sự thống nhất; khả năng thực hiện các sáng kiến và mục tiêu liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị ("ESG") và sự tập trung ngày càng tăng về mặt pháp lý và quy định đối với ESG; tác động từ cuộc xung đột ở Ukraina hoặc các căng thẳng địa chính trị liên quan; khả năng của Công ty trong việc phục hồi thành công sau thảm họa hoặc vấn đề duy trì hoạt động kinh doanh khác do bão, lũ lụt, động đất, tấn công khủng bố, chiến tranh, xung đột, đại dịch, vi phạm an ninh, tấn công mạng, mất điện, lỗi viễn thông hoặc thiên tai hoặc sự kiện nhân tạo, bao gồm khả năng hoạt động từ xa trong thời gian gián đoạn dài hạn như đại dịch COVID-19; tác động của các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn như đại dịch (bao gồm cả đại dịch COVID-19) và dịch bệnh cũng như mọi chính sách và hành động của Công ty hoặc chính phủ có liên quan để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các cá nhân hoặc các chính sách hoặc hành động của chính phủ để duy trì hoạt động của quốc gia hoặc toàn cầu các nền kinh tế và thị trường, bao gồm mọi biện pháp cách ly, "trú ẩn tại chỗ", "ở yên trong nhà", cắt giảm lực lượng lao động, giãn cách xã hội, đóng cửa hoặc các hành động và chính sách tương tự; hành động của các bên thứ ba, bao gồm cả các cơ quan chính phủ; và các yếu tố khác được mô tả trong hồ sơ của Công ty với SEC. Để biết thêm thông tin liên quan đến các yếu tố có thể làm cho kết quả và sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến trong tài liệu này, vui lòng tham khảo báo cáo hàng năm gần đây nhất của Công ty với Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, và các tài liệu khác do Công ty nộp cho SEC, bao gồm các Báo cáo hiện tại tiếp theo với Mẫu 8-K và báo cáo hàng quý với Mẫu 10-Q. Chúng tôi cảnh báo bạn rằng thông tin hướng tới tương lai được trình bày trong nội dung này không phải là đảm bảo cho các sự kiện hoặc kết quả trong tương lai, và các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác với những thông tin được tạo ra hoặc được đề xuất bởi thông tin hướng tới tương lai có trong nội dung này.

Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào đại diện cho quan điểm của Công ty chỉ tính đến ngày của thông báo này và không nên được xem như đại diện cho quan điểm của Công ty tính đến ngày nào sau đó, và Công ty không có nghĩa vụ nào khác ngoài việc pháp luật yêu cầu cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.

Giới thiệu về Univar Solutions

Univar Solutions là nhà phân phối hóa chất và nguyên liệu chuyên dụng hàng đầu thế giới đại diện cho một danh mục cao cấp với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Với đội ngũ vận tải tư nhân và lực lượng bán hàng kỹ thuật lớn nhất trong ngành, sự am hiểu về hậu cần không đâu có, kiến thức chuyên sâu về thị trường và quy định, phát triển công thức & phương pháp cùng với những công cụ kỹ thuật số hàng đầu, Công ty được định vị vững chắc trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ giá trị gia tăng cho nhiều thị trường, ngành và ứng dụng khác nhau. Trong khi thực hiện mục đích giúp giữ cho cộng đồng khỏe mạnh, có lời, sạch sẽ và an toàn, Univar Solutions cam kết giúp khách hàng và nhà cung cấp sáng tạo và tập trung vào Growing Together. Tìm hiểu thêm tại univarsolutions.com.

Giới thiệu về Apollo

Apollo là công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng cao. Trong kinh doanh quản lý tài sản của mình, chúng tôi tìm cách mang lại lợi nhuận vượt trội cho khách hàng ở mọi thời điểm trong phổ rủi ro-phần thưởng từ cấp độ đầu tư đến cổ phần tư nhân, tập trung vào ba chiến lược đầu tư: lợi nhuận, kết hợp và cổ phần. Trong hơn ba thập kỷ, chuyên môn đầu tư của chúng tôi trên nền tảng tích hợp đầy đủ của chúng tôi đã phục vụ nhu cầu lợi nhuận tài chính của khách hàng và cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp vốn sáng tạo để tăng trưởng. Thông qua Athene, hoạt động kinh doanh dịch vụ hưu trí của chúng tôi, chúng tôi chuyên giúp khách hàng đạt được an ninh tài chính bằng cách cung cấp bộ sản phẩm tiết kiệm hưu trí và đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp cho các tổ chức. Cách tiếp cận kiên nhẫn, sáng tạo và hiểu biết của chúng tôi để đầu tư phù hợp với khách hàng, doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư, nhân viên và cộng đồng chúng tôi tác động, để mở rộng cơ hội và đạt được kết quả tích cực. Tính đến Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Apollo có khoảng $598 tỷ tài sản đang được quản lý. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.apollo.com.